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Crie menus e botões que abrem relatórios, disparam rotinas ou integram sistemas diretamente no CRM. Menos cliques, mais fluidez para a operação.
A funcionalidade permite adicionar menus em áreas do produto (ex.: Relatórios, Apps, CRM) e ações (botões) em pontos-chave (detalhe do contato, cabeçalho/rodapé do atendimento, painel do CRM).
Acesso em 1 clique: relatórios externos, ERPs e apps ficam a um atalho de distância.
Ritmo no atendimento: menos trocas de tela = respostas mais rápidas.
Monetização para parceiros: personalizações exclusivas que geram retenção e receita.
A personalização de menus e ações vai muito além da estética: ela conecta fluxos reais do dia a dia em um único ambiente, tornando o CRM mais útil e adaptado à operação de cada cliente.
Veja alguns exemplos práticos de uso que simplificam processos e elevam a produtividade:
Cobrança integrada
Menu em “Relatórios → Cobrança” abrindo dashboards financeiros externos em um clique.
E-mail corporativo
Menu na seção “Apps” redirecionando o time ao webmail da empresa, sem precisar alternar abas.
VoIP no atendimento
Botão no rodapé do chat para iniciar chamadas via URL do provedor.
Supervisão e vendas
botões distintos por perfil, gestores acessam auditorias; vendedores abrem propostas e funis.
Toda personalização é controlada por permissões, garantindo segurança, contexto e padronização dentro do CRM.
Parâmetros de contexto: IdConta, IdAtendimento e IdContato permitem login automático e ações contextuais (use apenas o necessário).
Permissões no destino: páginas internas precisam de acesso liberado para exibição correta.
Escopo e perfis: controle quem enxerga cada item, evitando acessos indevidos.
Padronização visual: mantenha nomes e ícones consistentes para uma experiência fluida.
Com Ações e Menus Personalizados, cada conta opera do seu jeito sem abrir mão da padronização, da segurança e da performance. Você transforma o CRM em uma extensão real do negócio do seu cliente, conecta fluxos, elimina cliques desnecessários e cria valor em cada interação.
